Издания

Операторы перестраивают кризис

Российские связисты снизили темпы капитального строительства - по оценкам строительно-подрядных организаций, объем заказов в этом году упал по сравнению с 2008 годом на 20-30%. Однако создание сетей связи не прекратилось. Крупнейшие сотовые операторы продолжают инвестировать в сети 3G и магистральную инфраструктуру - они намерены потратить на все это не меньше средств, чем в прошлом году.

В кризис "под нож" в первую очередь идут капитальные затраты. Львиная доля этих затрат в компаниях связи приходится на строительство и модернизацию сетей. По данным УК "ФИНАМ", в 2008 году затраты российских операторов на сооружение объектов связи составили 80-90 млрд руб. Старший консультант ComNews Research Алексей Данилин считает, что по итогам 2009 года объем инвестиций в строительство инфраструктуры связи в России снизится на 40-45%. "Если оценивать ситуацию по рыночным сегментам, то в наибольшей степени сокращениям подверглись капитальные расходы на строительство сооружений связи в большинстве МРК холдинга "Связьинвест", - отмечает эксперт УК "ФИНАМ" Алексей Курасов. - Это связано с наличием существенной долговой нагрузки большинства межрегиональных компаний и необходимостью в связи с этим оптимизировать структуру издержек, в том числе планы по инвестициям".

В то же время эксперты сходятся во мнении, что "локомотивами" сетевого строительства в России являются сотовые операторы. Никто из них пока официально не объявил о сворачивании строительства. Такая позиция объясняется значительно более высоким, по сравнению с розничным рынком фиксированной связи, уровнем конкуренции в мобильном сегменте, а также тем, что отношение долгов сотовых компаний к выручке ниже, чем аналогичные показатели МРК.

Генеральный директор одной из крупнейших в России строительно-подрядных организаций, специализирующихся на создании объектов связи, охарактеризовал сложившуюся на рынке ситуацию как нерадостную, но и небезнадежную. "Многие наши клиенты почти полностью перестали строить инфраструктуру. Например, "Связьинвест" строит только самое необходимое. В целом рынок в 2009 году, по сравнению с предыдущим, упал на 20-30%", - отметил собеседник "Стандарта". В то же время, по его словам, несмотря на кризис, в строительно-подрядные организации приходят новые заказчики. Особенно телекоммуникационные строители выделяют ООО "Скартел" (продает услуги мобильного WiMAX под брендом Yota). Инвестиции этой компании, большая часть которых была направлена на развитие инфраструктуры (наземных линий связи, базовых станций), в прошлом году достигли $300 млн, а в этом году должны составить $170 млн.

Участники рынка отмечают, что кризис заставил "сетестроителей" менять бизнес-модели. "Проекты стали клиенто-ориентированными. Никто не строит про запас", - констатирует начальник отдела развития ОАО "АСВТ" Сергей Оленин. В строительно-монтажных компаниях признают, что сценарий, при котором подрядная организация или оператор сначала строили сеть, а потом начинали распродавать ее мощности, неактуален, по крайней мере, до окончания кризиса. "Строительство ведется в основном при наличии конкретных клиентских заказов, - рассказывает представитель одной из московских строительных фирм. - Поэтому большинство операторов отказывается от прокладки магистральных каналов связи. Как правило, строятся относительно небольшие линии - 1-2 км от узла связи".

Заместитель генерального директора ЗАО "СвязьСпецСтрой" Антон Козлов указывает, что до кризиса инвесторы в основном вкладывали средства в инфраструктуру фиксированного ШПД. "Оптика в каждый дом, покупка сетей по бешеным ценам - все это было следствием притока инвестиционных денег", - рассуждает Антон Козлов. По его словам, в кризисной ситуации операторы решили вкладывать средства в беспроводной ШПД - Wi-Fi и WiMAX. "Соответствующие сооружения связи строятся как в Москве, так и в регионах, - говорит Антон Козлов. - Операторов, похоже, не пугает ни дефицит частотного ресурса, ни сомнительные коммерческие перспективы этих технологий".

По словам главного инженера ОАО "Союз-Телефонстрой" Владислава Васина, объем инвестиционных программ операторов в части капитального строительства снизился в 2-10 раз. "Компании готовы инвестировать только в то, что принесет максимальную отдачу в самое ближайшее время", - резюмирует Владислав Васин.

Стандартное положение

Нестабильное положение сетевых строителей провоцирует не только кризис, но и непростая регуляторная ситуация, сложившаяся на рынке в начале года. С 1 января на организации, занимающиеся сетевым строительством, распространяется действие ФЗ №143 "О саморегулирующихся организациях", принятого Госдумой РФ в 2007 году и отредактированного летом 2008 года. Этот закон, точнее ряд подзаконных актов к нему, по мнению строителей, осложняет возможность работы подрядных организаций, специализирующихся на создании сооружений связи.

До 1 января 2009 года строительные компании и операторы создавали инфраструктуру, руководствуясь лицензиями, выданными Госстроем РФ (лицензии, выданные до 31 декабря 2008 года, действительны в течение трех лет). Новый порядок оформления разрешительной документации отменяет лицензионную практику. Чтобы получить право заниматься строительной деятельностью, компании, только начинающие работу в этой сфере, должны войти в пул предприятий и зарегистрировать его в Регистрационной палате РФ в качестве некоммерческого партнерства. Сложность этой процедуры заключается в том, что юрлиц, объединяющихся в "строительное" партнерство, должно быть не менее ста. Причем каждое из них должно перед регистрацией внести в партнерство гарантийный платеж - от 400 тыс. до 2 млн руб.

Проблема не только в большом количестве участников нового строительного "проекта" и гарантийных взносах. Каждая вступающая в партнерство организация должна иметь сертификат ISO 9000-2001: "Менеджмент качества". Соответствующие сертификаты в России (естественно, после проведения тщательных экспертиз) имеют право выдавать такие структуры, как ОАО "Научно-исследовательский институт экономики, планирования и управления", "Независимый центр экспертных оценок", созданный при правительстве Москвы, и др.

Впрочем, как признают в строительных компаниях, процедуру сертификации можно упростить до предела. "В Интернете - масса объявлений, авторы которых предлагают оформление ISO 9000-2001, - рассказал "Стандарту" один из "сетестроителей", - 70-100 тыс. руб. - и через некоторое время сертификат у вас будет".

Сергей Оленин из АСВТ отмечает, что подзаконные и нормативные акты, "окружающие" закон "О саморегулируемых организациях", препятствуют выходу на рынок небольших строительных фирм: "Крупные структуры могут без особого труда решить регуляторные проблемы. Для небольших строительных организаций новые разрешительные нормы создают ощутимые проблемы". Участники рынка рассказывают, что с 1 января 2009 года до последнего времени новые строительно-подрядные организации просто не могли зарегистрироваться.

Закон "О саморегулируемых организациях" не единственная проблема операторов и сетестроителей. Антон Козлов из "СвязьСпецСтроя" отмечает, что темпы создания новых инфраструктурных объектов снижает не только кризис. По его словам, операторы ожидают принятия поправок к закону "О связи", упрощающих сдачу объектов связи в эксплуатацию надзорным органам. "Операторы осторожничают. Они ждут, когда вводить часть объектов им разрешат в уведомительном порядке, и пока не форсируют строительство", - констатирует заместитель гендиректора "СвязьСпецСтроя".

Сотовая каска

И все-таки в сегменте строительства сооружений связи есть "островки стабильности". Это сотовые операторы "большой тройки": "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), "ВымпелКом" и "МегаФон". Каждый оператор выходит из кризисной ситуации по мере возможностей, но сворачивать сетевое строительство никто из них не намерен - прекращение строительства 3G-инфраструктуры, как и создания магистральных каналов, было бы для них смерти подобно из-за крайне высокой конкуренции на сотовом рынке.

Наиболее показателен в этом плане опыт МТС - в 2008 году оператор отдал на аутсорсинг поставщику оборудования Ericsson строительство сетей 3G почти по всей России (подробнее читайте об этом в №04(75) "Стандарта"). Такой подход пресс-служба МТС объясняет тем, что Ericsson поставляет МТС 70% 3G-оборудования (остальные 30% - продукция Nokia Siemens Networks).

В МТС уточняют, что в 2009 году капитальные вложения составят $1,5 млрд: $700 млн из них пойдут на завершение ранее начатых проектов, $350 млн - на поддержку сети, а $450 млн - "на новые инновационные проекты, в том числе строительство сетей 3G и расширение транспортной сети под EDGE и 3G". "За два года - в 2008-2009 годах - на 3G мы планируем направить около $700 млн", - сообщила пресс-секретарь МТС Ирина Осадчая.

Руфат Криман, директор MTS 3G Project корпорации Ericsson, который курирует строительство сети третьего поколения для МТС, отмечает, что аутсорсинг создания инфраструктуры выгоден как оператору, так и поставщику оборудования. "Оператор может лучше контролировать затраты. При этом у него один субподрядчик, с которым можно оперативно решать все вопросы", - отмечает Руфат Криман. Также, по его словам, строя сеть "под ключ", вендор получает ощутимый дополнительный доход - стоимость стройки составляет примерно одну треть от стоимости оборудования.

"МегаФон" присматривается к аутсорсинговому опыту МТС, однако окончательных выводов для себя еще не сделал. "Мы знаем об этом опыте и считаем, что наши коллеги выбрали один из наиболее реальных вариантов, - говорит заместитель гендиректора по коммерции ОАО "МегаФон" Лариса Ткачук. - В мировой практике есть удачные примеры подобного аутсорсинга, но, что также важно для нас, есть и примеры, когда качество связи оператора значительно снизилось. В данный момент мы не используем подобный опыт, но это не значит, что никогда не пойдем на это". Лариса Ткачук рассказала "Стандарту", что в 2009 году инвестиции "МегаФона" в сети 3G будут не меньше, чем годом ранее, и составят около $250 млн. "Строительство сетей третьего поколения для нас - приоритетный проект, мы уже заявляли, что, несмотря на мировой финансовый кризис, не будем останавливать инвестиции в это направление, - говорит Лариса Ткачук. - К этому же направлению относится и строительство магистральной сети. Мы видим, что запуск сетей нового поколения стимулирует увеличение трафика передачи данных - людям нужны эти услуги". При этом Лариса Ткачук не стала называть строительно-подрядные организации, с которыми сотрудничает "МегаФон".

По-иному обстоят дела у "ВымпелКома". В начале этого года Александр Изосимов, занимающий ныне пост президента ОАО "ВымпелКом", заявил, что строительство сети 3G, равно как и создание сетей широкополосного доступа, будет заморожено, а капитальные затраты компании окажутся "на десятки процентов меньше, чем в прошлом" (в 2008 году капзатраты "ВымпелКома" составили $2,7 млрд). Впрочем, в итоге "ВымпелКом" все же продолжил сетевое строительство, и в целом, как говорят в компании, оператор укладывается в первоначально намеченные сроки. Старший менеджер по связям с общественностью "ВымпелКома" Елена Елпатова сообщила "Стандарту", что к концу мая 2009 года оператор запустил сети 3G в 42 субъектах Федерации. При этом протяженность ВОЛС "ВымпелКома" в России составила 10,6 тыс. км. "В этом году мы планируем достроить участок ВОЛС Пермь-Екатеринбург- кольцо Уфа-Пермь-Екатеринбург-Челябинск-Уфа", - рассказывает Елена Елпатова. Назвать инвестиции в 3G и магистральное строительство в "ВымпелКоме" отказались. По словам Елены Елпатовой, частично "ВымпелКом" строит сети своими силами, частично строительством занимаются сотрудничающие с оператором вендоры - Huawei и Ericsson. Впрочем, Руфат Криман из Ericsson отмечает, что, в отличие от МТС, "ВымпелКом" не ставит вендорам задачу построить сеть под ключ: "Ericsson выполняет для "ВымпелКома" монтаж, пуско-наладку и настройку коммутационной части. А строительство базовых станций оператор осуществляет сам".

Объем рынка строительства сооружений связи в России (млрд руб.)

Источник: УК "ФИНАМ"

*-прогноз